十年前,懂事聰慧的王子雖還小,但除了學習說話寫字,也學習關心政事。他在皇宮裡由母親照顧,雖然他身份不凡,總是感到寂寞,但他有一個朋友陪著他。他們一起玩耍、學習、長大。他們都以為一切平安,充滿了喜樂,但這些都只不過是暴風雨侵襲的前奏。

「王后!請開門!」
王后命僕人開門,「菲臘!」王后馬上請他進來,「外面是怎麼了?」
「馬利亞提他動手了。」菲臘說。
「甚麼!那陛下呢?他安全嗎?」
「馬利亞提為了排除異己,把國王陛下他軟禁,也不讓任何人通傳消息。但陛下先前就命我來,保你們母子的安全。」菲臘說,「王后,我現在要為你和王子施下咒語,讓你們成了猫的模樣,方便你們逃離皇宮。」
王后讓菲臘先為王子下咒,只是轉眼之間,王子成了一隻小黑猫。正當菲臘想為王后下咒時,馬利亞提的士兵就來到王后的寢室,打算破門面入。
「來不及了,你們先走吧。」王后哭著道。
「不可以!」菲臘勸告王后跟他一同離開。




「菲臘,幫我看好他,我的兒子,法蘭克。」
菲臘含淚答應了王后的請求,匆匆離去。他一直往上走,想回到自己的閣樓,途中卻被士兵攔了下來。
「你!站著!去哪!」士兵看他抱著的黑猫,「誰的猫。」
「我是宮廷法師,你們把這裡弄得這麼亂,嚇跑了一兩隻猫也不足為奇。我怕刀槍不長眼睛,傷了牠們。」
士兵放了菲臘離開,他馬上回到閣樓,把王子放到桌上,又鎖起了門。
「法蘭克王子,你要堅強,也要記著你的母親,讓有我都會一直陪伴你。」菲臘把王子的猫掌放到金色的咖啡機上,就消失不見了。

這浩蕩的政亂,有十多個人被殺害,多數都是與馬利亞提不相為謀的。王后的死,國王深感抱歉,對於自己的無能感到悔恨。但他慶幸這次政亂中,他的兒子沒有涉入其中。盡管馬利亞提搜了幾天幾夜,甚至搜出城外,還是沒有找到王子的蹤跡。

王子成了黑猫的模樣,他很害怕,周圍環境都不同了,人們也好像看不見他。天下起雨來,王子全身濕透,身體漸冷。他找了個地方避雨,躺在地上休息,想起了母親被殺害的場景,又哭了起來。




「喵喵?」小女孩走過來,把王子抱起,他怕被抓回去便掙扎。「喵喵,別怕,別怕。」小女孩用毛巾把王子包起來,然後抱上車內。車內的溫暖讓王子安定下來,讓小女孩為他擦身。
「喵喵,我叫莉莉安,你別怕,我不會傷害你的。我們一起回家吧。」